植田 一樹

ファイナンシャルプランナー(FP)紹介

Kazuki Uedaうえだ かずき

FP

─ これまでの経歴を教えてください

大学卒業後、大手住宅メーカー、外資系保険会社で営業を経験し、現在に至ります。
また、学生時代から様々な投資をしてきていますので、FPの主要3分野は全て実務経験があります。

─ この仕事を選んだきっかけはなんですか?

営業という立場ではなく、真にお客様の立場に立った話がしたいと思ったこと、また、特定の業界だけでの狭い視点ではなく、FPとして総合的な視点で話をしたいと思い、今の仕事を選びました。

─ セミナーや個別相談で心がけていることはありますか?

如何にわかりやすく伝えられるかは意識しています。また、自分がされて嬉しいことをし、嫌なことはしないように、常に逆の立場の目線を意識しています。

─ やりがいを感じるのはどんな時ですか?

「悩みが解決した」「有意義なセミナーだった」など、お客様に喜んでもらえる瞬間が一番やりがいを感じます。

─ これからの目標をお聞かせ下さい。

より多くの方のお金の不安解消や資産形成のサポートをし、個々人の人生が良いものとなるようなお手伝いができると嬉しいです。また、それが繋がって、日本経済全体を良くしていきたいと思っています。

─ 趣味はなんですか。

・旅行(全国47都道府県制覇しました)
・お酒(自宅で70本ほどボトル保有)
・投資(様々な投資をやっています)
・サウナ(週1はととのいにいきます)

保有資格

  • ファイナンシャルプランニング技能士2級
  • 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ

セミナー実績

  • 若いうちから知っておきたいお金と人生設計
  • これまでと異なる人生100年時代のライフプラン
  • 投資経験豊富なプロが教える資産形成セミナー
  • 元保険のトップセールスが教える保障の話
  • サラリーマンでもすぐにやれる節約節税術
  • 労働組合はなぜ共済運動を進めるのか?
  • 人間心理から知る!共済推進の極意
  • その他にも年間100件以上、様々なテーマで登壇

執筆監修


    <執筆>

  • プレジデントウーマン『消費税について』
  • 電機連合30周年誌『けんこう共済について』
  • ワイヤーママ『共済について』
  • レタスクラブ保険の本『保険診断』
  • 自動車総連『LPパンフレット』
  • オリコン保険ランキング『保険商品評価』

  • <製作>

  • 自動車総連『LPパンフレット』
  • こくみん共済coop『保障分野別データ集』

  • <監修>

  • こくみん共済coop『保障設計サポートガイド』
  • TBSドラマ『がん消滅の罠~完全寛解の謎~』
  • その他多数の執筆、監修経験あり

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